“ 万科的一则招聘“猪官”的信息，在这些天引起了各种各样的解读。地产大佬进军养猪业，这本身就是一个大新闻，本身就非常值得解读。但令人遗憾的是，所有解读分析的文章没有一篇是英雄剑所想到的——自此我们还有低价肉吃吗？”

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房企龙头转型养猪

万科是以“中国房地产领跑者”姿态的行业“老大”，尽管碧桂园的销售超过了万科，但是业内还是奉万科为“老大”，以万科为标杆。

这些年，我国的房地产企业高位横盘，这个横盘意味着要选择突破方向：要么向上，要么向下。

向上突破，政府肯定不愿意看到；向下突破，政府也在限制，因此出现过多地“降价未遂”的行政之手干预事件。

如果房价一直横在那里，这对于中国经济是好事。但是，可以肯定的是我国的房地产已经出现了拐点，如果用行政的手段控制价格拐点，那么成交量的历史性拐点将无法控制。就在“爱你爱你”年，可能成交量会有30%以上的下降。

成交量的下降会带来什么后果呢？

两点：

一是加速行业洗牌，死掉一大批资金链紧的房企；

二是加速大型房企转型，进军其它行业。

其实，头部房企转型在前两年就已经在开始布局了。有的进军机器人行业，有的进军新能源汽车行业。等等。

如果房地产行业总量下降，也意味着行业集中度的进一步提高，一大批房企在集中度提高中可能还会有部分房企业绩增长，但对于头部的超级航母级房企而言，再想大增长，其实是一条艰难之路，几无可能。

转型突破是资本的必然选择。万科在转型中选择了养猪，这让很多人们始料未及。

02

肉价与供求关系

万科常有出人意料的举动，这并不奇怪。他们这次选择的是“养猪”，多数人看似非常不靠谱，英雄剑却不这么认为！

如果你不健忘，2012年在我国钢铁产能过剩的背景下，钢铁企业哀鸿一片，武铁宣布投入390亿元“养猪”。当时有很多文章解读，多为嘲笑之声，有文章说这是一个“美丽的错误”。

如今我们再回过头来看，我们的钢铁行业至今没有走出产能过剩所带来的困境。武钢在“钢材不如大白菜价格”的时候进军养猪业，说明是走对了一条道路。

纵观这些年，我国的猪肉价格并没有因为资本的介入而让百姓吃到“便宜肉”。回顾一下，正是有了武钢这样的大举资本介入养猪行业，猪肉价格开始了上涨通道。2015肉价开始上涨，2016年进入了一波高峰期，那时候拿“二师兄”来进行调侃的段子很多很多。

肉价关乎百姓的菜篮子，政府唯一可干预的措施就是对养猪户（企业）进行政策和资金扶持，可越扶持越涨价，到了2019年猪肉涨到了“天价”。但这不一定是触碰到了价格天花板。

因为，今年万科也来养猪了！

2019年的猪肉价格上涨，我们在表面上看是供求关系导致的。因为在2018年，我国很多地方出现了非洲猪瘟疫情，影响了生猪产量。但这个非洲猪瘟是怎么来的，一直没有看到官方给出答案，倒是在坊间有传是中美贸易战后，我国不向美国进口猪饲料，在向另外国家进口的饲料中带来的病毒。

如果用商品经济学理论来理解，供求关系决定价格走势，这是一个基本市场经济学中的供求逻辑。猪肉的价格上涨按理说也一定是这么个逻辑，可细心的人一定会发现，在过去的一年中，猪肉价格上涨没有出现“断供和少供”的现象。这就当从另外的角度来看待问题了。

猪肉价格的上涨并非完全是“供求关系”失衡导致的，而是行业集中度推动的。

作为房地产龙头的万科，也一定知道这个道理。我国房地产长达二十年的价格上涨，绝不是供求关系推动的价格上涨，而是靠资本大量介入和投机炒作所导致的。

03

万科养猪的优势

万科养猪，一是看到了猪肉市场的长期性，因为吃猪肉比住房子更具有刚需属性；二是他们的资本要选择新的投资和发展方向，养猪是一个更安全更久远的行业。

选择养猪对于万科来说，可能更具有市场优势。万科所开发的小区，都是他们自己的物业公司在提供物业服务，万科物业服务的水平，胜过了他们的房屋质量，很多人对万科房屋质量的容忍，来自于他们对物业服务的软性指标的认可。

吃肉是刚需，万科物业旗下有着大量的社区集群，社群营销是互联网时代的方向，万科通过养猪，把生产到销售的环节直接打通的市场场景，前景光明。

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公开资料显示：

截至2020年1月底，万科物业已布局中国99个最具发展潜力的大中城市，合同项目共计3302个，其中住宅项目2663个，政企项目639个，合同面积突破6.3亿平方米，服务535万户家庭。

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如果万科服务的535万户业主，一个月吃他们供应的5公斤猪肉，万科一年在他们自己的业主中就可能实现近200亿元的猪肉营收。

当然，万科如果这条路打通之后，他们绝对不仅仅是放眼自已的小区业主，可能还会有一大批战略合作，也可能还会进一步扩大他们的物业管理面积。

这就是万科养猪，比其它企业养猪更具有的得天独厚的消费资源优势。

04

资本碾压寸草不生

前面说了，跨界养猪的有武钢。按照常理分析，养猪的多了，肉价可以下来，而这么多年来，大量资本介入养猪行业，猪肉的价格并没有像人们想象的那样一路下降，而是像房价一样的翻番上涨，去年10月，单月肉价就超过一倍以上的涨幅。

价格涨了，并不是买不到肉，而是涨价的肉照常有充足供应。这就不得令人深思了。

我们来看看资本的基本属性：

1、资本是逐利的；

2、资本是带血的；

3、资本只会流向利润高的行业；

4、投资只会选择最安全的领域。

基于资本具备的这些基本属性，我们再来看看，万科选择的养猪行业。这个行业在这几年随着肉价上涨，政府出台了一系列鼓励扶持政策，从2016年养头母猪有补贴，到2019年国家又出台了8项扶持补贴政策。

在众多的政策中，养猪是可以有贷款扶持的。这与房地产的融资限制相比，万科可以更看好的是养猪的融资政策，以及养猪的建设用地上，也是得到政策扶持，甚至是不用进行审批。

如此看来，万科养猪还是像有些文章所说：“万科醉翁之意不在猪”吗？

房地产总有开发萎缩的一天。很多年前万科创始人王石先生就预测过我国要像欧洲国家一样“进入二手房时代”。这一天的到来，应该快了（下次英雄剑会专门分析我国人均住房的问题）。

万科在房地产领域曾经是第一品牌，很早以前（大约是2003年前后）王石先生曾经说过：利润低于1000元一平米的项目我们不做（要知道那时候的房价才是小几千元一平米）；同一个区域，万科的房子要比其它楼盘贵，因为万科的品牌值钱。

正是基于这个定价逻辑，记得万科在南京的光明城市项目，就曾经比相邻的项目贵而遭遇过滑铁卢。

相信万科进入“猪世界”，也一定是这样一个定价逻辑：我万科的猪肉是自己养的，我们在源头上把控，品质上保证，所以我们的价格要比其它猪肉卖的贵。

当资本大量涌入养猪领域，可以肯定的是猪肉价格不会再有便宜的一天！

资本涌入大蒜，出现“蒜你狠”；

资本涌入生姜，出现“姜你军”；

资本涌入白糖，出现“唐高宗”；

资本涌入大白菜，韩国泡菜价格数十倍上涨…

可上述这些都不是刚需，所以昙花一现。但，猪肉是“刚需”，是人们生活中不可缺少的刚需，有说是一个万亿级的大市场。因此，养猪一旦被资本盯上，就会出现像中国楼市一样二十年大牛市！

基本判断，我国不会再出现便宜猪肉吃了！

当大量的资本介入，以后小型的养猪企业也会成为被大企业收购合并，一旦在养猪源头上垄断，再对流通渠道自我建立，最后定价权就是自己说了算，而不是市场说了算。

爱吃不吃，爱买不买，反正我们资本垄断后可以来一个“价格联盟”。请大家别忘记了，曾经我国的家电企业就搞过“价格联盟”。

刚刚消息，我国五大快递企业，同时宣布涨价！同时，同时，请注意是同时！这是串联好了的吗？资本主义市场经济只会出现同业竞争间的降价战行为，我们不是资本主义，所以例外！（下次文章专门来说说这个同时涨价）

这就是“特色市场经济的产物”！

结语：

曾经听过一次讲座，一位企业老板说：什么是商人？商人就一件商品可以卖100元，如果你99元卖了，这就是犯罪。

这就叫商人！

万科养猪是商人逻辑，你不要天真的认为，他们是想着怎么来平抑我国猪肉价格才养猪的！

他们介入养猪行业，没有这样表态过，因为他们应该是看到了猪肉还有继续上涨的空间，或是大涨的空间。

如果猪肉不涨价了，说明万科投资失败，他们也一定会放弃这个行业！

不信走着瞧吧。

（全文完）

作者：英雄剑